该剧改编自姜草的同名漫画。从小就能飘浮空中的金奉皙（李正河 饰）为了不让人发现自己的特殊能力，总是背着沉重的书包去上学。某天，他认识了转学生张喜秀（高允贞 饰），两人在互相交换秘密后，很快变成了好朋友，但他们也日渐发觉自己就读的高中有些不寻常。学校里，似乎有很多学生隐藏了自己的超能力，而他们的父母好...全部

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母...全部